C’est le soir de Noël dans la forêt russe… la nuit est glaciale… un vieil homme chemine … sa moufle qu’il laisse tomber dans la neige suscite l’intérêt et la convoitise des animaux de la forêt transis de froid… Plus loin, d’autres animaux viennent chercher refuge auprès d’une charmante grand-mère qui vit seule avec son violon, dans une vieille cabane aux confins de cette forêt.